直接从母体获取供胚胎发育的营养，而不是依靠卵内营养的胚胎发育方式。其生殖方式则均为幼生。包括假胎盘胎生（pseudoplacental viviparity）、腺营养胎生（adenotrophic viviparity）和（haemocoelous viviparity）3类。

胚胎通过假胎盘从母体吸收营养，以幼虫产出母体的一种胎生方式。此时行自由生活，卵常无卵壳，缺卵黄。如中的鼠螋Hemimerus talpoides的成熟卵母细胞，在卵巢管中进行胚胎发育；卵母细胞周围，散布着许多卵泡细胞，在两极形成前、后母体假胎盘（maternal pseudoplacenta）（图1a），在卵巢管内的卵母细胞，进行不全卵裂，其子核中的极少数留在中央，多数分布于卵的周缘。卵中央的子核将变营养细胞。在卵裂的同时，卵外周的卵泡细胞，形成一个假胎盘腔（pseudoplacental cavity），胚胎就在腔内贴近腔壁发育（图1b）。胚带为弯曲的单层柱状细胞层，弯拱面连接着营养细胞群。营养细胞群的另一方则与前母体假胎盘相接，说明营养物质即来源于此（图2）。与假胎盘腔相接的胚带两端伸展形成羊膜，部分羊膜又分化成浆膜。胚胎发育后期，浆膜伸展扩大，连同羊膜将整个胚胎包围（图3）。胚动后，胚胎头尾转向，随后，卵泡细胞的质离散，胞核成粒状，溢入假胎盘腔中。前、后母体假胎盘组织溶解。此时，背合将近完成。中肠形成时，剩余营养细胞储藏在肠腔中，至胚胎发育完成后，营养细胞被吸收殆尽，成为空腔（图4）。

图1 鼠瘦Hemimerus talpoides的卵巢管生长区纵切面

图2 蠼螋胚胎发育期间纵切面，示胚带进一步形成

图3 同上，胚带发育后期的纵切面，示在前母体假胎盘中的退化卵泡细胞及黄体

胎生的一种方式，其胚胎在卵巢管内发育，孵出幼虫转移到生殖腔（或称“子宫”）中，由母体的特殊腺体“乳腺”提供营养，幼虫发育至将要化蛹时产出，不久即化蛹。这类胚胎发育为舌蝇（Glossina）及蛹蝇类昆虫（pupipara）如虱蝇（Hippoboscidae）、蛛蝇（Nycteribiidae）及蜂蝇（Braulidae）所特有。现以舌蝇为例，略述腺营养胎生昆虫发育过程。

舌蝇具有高度特殊化的生殖器官，卵巢有一对尖带状卵巢管。每一卵巢管常有4～5个卵泡（follicles）。两个卵巢管内的卵细胞，不是同时发育，而是轮流产生一个成熟卵。其顺序如图中数字①～⑧。因此，左右卵巢的大小不对称。侧输卵管短小，中输卵管后端宽，接着膨大的子宫（生殖腔）。受精囊及附腺（乳腺）均开口于子宫前端。其后端连接短窄的阴道（图5）。

图4 同上，胚胎纵切面（胚动后期）

图5 舌蝇G.palpalis雌虫生殖器官背面观

舌蝇的卵巢管是多滋式的。卵巢其端部原卵区的卵原细胞在一卵室内，经4次分裂，产生16个细胞，一个是卵母细胞，位于卵室的下端，其余15个是方形的营养细胞，包围着卵室的是卵泡细胞。营养细胞周围的卵泡细胞，在不断地分泌营养物质活动时，仍为方形（图6），到发育后期，该细胞层逐渐变薄，成鳞片状组织，失去分泌与运输营养物质的功能，而围绕着卵母细胞的卵泡细胞仍维持原来形状（图7）。这时的营养细胞再没有由卵泡细胞分泌的营养物质，贮存在营养细胞的营养物质随着卵细胞的发育而减少，其后，细胞核膜破裂，核内物质流入细胞质中作为供应卵细胞发育之用。成熟的卵细胞，连同卵壳经输卵管排到子宫中，受精后即停留在子宫中发育到幼虫孵化。

舌蝇的胚胎发育与卵生昆虫相同，都在卵内进行，但幼虫孵化后，仍留在子宫中，进行。发育所需的营养物质以母体的特殊腺体——乳腺供给。渡过3个龄期，产出成熟幼虫。这时，另一个卵管的成熟卵移下来，重复上述发育过程。

图6 舌蝇G.tachinoides卵室纵切面

图7 同上，接近成熟期卵室前部及后部的纵切面